Kein Megatrend für alle Fälle
Manchmal scheint es ganz leicht, ein aussichtsreiches Investmentthema zu finden. Schließlich sind Megatrends besonders tiefgreifende und nachhaltige Trends, die für Gesellschaft und Wirtschaft prägend sind. Allerdings: Welcher Megatrend ist der beste? Wasser? Big Data? Future Mobility? Jan Tachtler präferiert eine andere Lösung.
Der Fondsselektor von HQ Trust untersuchte für den Zeitraum von 2006 bis September 2023 die durchschnittliche Performance aller thematischen Fonds oder ETFs, die im jeweiligen Kalenderjahr am Markt waren. Bei seiner Untersuchung berücksichtigte Jan Tachtler insgesamt neun Investmentthemen: Big Data & AI, Clean Energy, Cyber Security, Digital Finance, Digital Health, Future Mobility, Global Brands, Robotics sowie Wasser.
- „Den besten Megatrend gibt es nicht: Die Unterschiede in der Performance können von einem zum anderen Jahr enorm sein.“
- „Wie stark die Varianz ausfallen kann, zeigt etwa der Blick auf 2022 und 2023: Clean Energy schnitt im vergangenen Jahr noch am besten ab, ist dafür im laufenden Jahr aber Letzter. Bei Big Data ist es genau andersherum.“
- „In den vergangenen 5 Jahren war der Spitzenreiter bei den 9 Investmentthemen nicht einmal der gleiche. Das gilt auch für das Tabellenende.“
Allerdings variiert nicht nur die Performance zwischen den einzelnen Investmentthemen stark, auch innerhalb eines Themas zeigen die untersuchten Fonds und ETFs sehr große Renditedifferenzen. In welchen Trend sollen Anleger investieren?
- „Da der vermeintlich beste Megatrend nicht konstant ist, erscheint es sinnvoller, breit gestreut auf thematische Investments zu setzen.“
- „Ein gleichgewichteter Multi-Themen-Ansatz reduziert die starken Performanceschwankungen einzelner Investmentthemen.“
- „Bei der Auswahl thematischer Investmentkonzepte ist eine Analyse der Produkte vor dem Hintergrund des bestehenden Portfolios unerlässlich.“
Quelle: Morningstar, HQ Trust Research