Vermögens­strategie

Wir haben das große Ganze im Blick und bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen sowie exklusive Zugänge, um Ihnen neue Potenziale zu eröffnen.

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Vermögensstrategie Leistungen Prozess

Vermögensstrategie

Wir beobachten ein großes Universum an liquiden und alternativen Investments und verfolgen einen strukturierten und langfristigen Anlageansatz.

Ob Ihr Vermögen über Jahre oder Jahrzehnte entstanden ist – oder aus einem einmaligen Liquiditätszufluss stammt: Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen die passende Anlagestrategie, um Ihr Vermögen zu erhalten und zu vermehren.

Wir unterziehen alle Assets einer eingehenden Analyse und bringen Ihre Vermögensklassen ins Gleichgewicht. Dadurch optimieren wir Ihr Chance-Risiko-Profil.

Unsere Leistungen rund um Ihre Vermögensstrategie

Ganzheitliche Vermögens­analyse

Wir nehmen Ihr gesamtes Vermögen unter die Lupe. Entspricht der Istzustand noch der gewünschten Strategie? Und sollte diese aufgrund persönlicher oder familiärer Gründe angepasst werden?

Strategische ­Asset Allokation

Die langfristige Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder Private Equity hat einen großen Einfluss auf den Anlageerfolg. Bei der Auswahl der einzelnen Vermögensbausteine spielen Ihre individuellen Ertrags- und Risikovorgaben eine große Rolle.

Generationen­management

Nachfolge, Ausschüttungen, Aufgabenver­teilung: Ist in Ihrer Familie alles geregelt? Das Generationenmanagement, auch Family Governance genannt, steht für die unterschiedlichen Schritte zur langfristigen und werterhaltenden Steuerung des Familienvermögens.

Individuelle Dienst­leistungen

Sie benötigen weitere individuelle Serviceleistungen? Gerne kümmern wir uns um Ihr Dokumentenmanagement oder überprüfen Ihr Security-Management. Wir geben Rat in Sachen Philanthropie, Nachhaltigkeit, Testamentsvollstreckung – und bei vielen anderen Themen.

Mit unserem großen Netzwerk unterstützen wir Sie auf Wunsch bei der Auswahl externer Dienstleister – etwa Anwälte oder Notare. Und wir haben jederzeit einen Blick auf die Qualität von deren Dienstleistungen.

Prozess: Entwicklung Ihrer Vermögensstrategie

1. Ganzheitliche Vermögensanalyse Am Anfang der Zusammenarbeit steht eine systematische Erfassung des Vermögens und eine umfassende Analyse der vorhandenen Anlagen.

Anschließend dreht sich alles um die individuellen Ziele, die Sie erreichen möchten – steuerliche Besonderheiten, individuelle Liquiditätserfordernisse und um Ihre Risikotragfähigkeit. 2. Erstellung einer Strategischen Asset Allokation Die langfristige Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen hat den größten Einfluss auf das Gesamtergebnis eines Portfolios.

Die festgelegte Strategie ist eine Art Kompass, der den langfristigen realen Werterhalt und die Vermehrung des Vermögens sichert. Dazu gehört dann auch die Frage, in welche Anlageklassen Sie investieren möchten. 3. Vermögensmanagement Hierzu gehören die Auswahl und Überprüfung von Vermögens- oder Fondsverwaltern sowie die taktische Asset Allokation.

Grundsätzlich kann die Mandatierung auf einzelne oder mehrere Vermögensverwalter oder eine Fonds- und ETF-basierte Lösung hinauslaufen. Bei der taktischen Asset Allokation dreht sich alles um die gezielte Nutzung von kurz- bis mittelfristigen Ertragschancen. 4. Reporting und Controlling Sie können auf ein Expertenteam mit jahrzenterlanger Erfahrung zählen - bei der regelmäßigen Berichterstattung und dem laufenden Monitoring zur Überwachung von Anlagerichtlinien und Kosten.

Zudem unterstützen wir Sie bei der Erstellung des Jahresabschlusses und der Belegarchivierung. 5. HQT One HQT One ist der digitale Zugang zu Ihrem Vermögen. Über unser Kundenportal haben Sie Zugriff auf Ihren HQT Safe und Ihr digitales HQT Vermögensreporting und -controlling.

Da unsere Lösung geräteunabhängig arbeitet, können Sie mit Ihrem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone auf HQT One zugreifen – und das wann und wo immer Sie möchten.

„Über Generationen geschaffene Werte zu verwalten und zu entwickeln, ist eine unternehmerische Aufgabe. Wir helfen Ihnen mit klarer Strategie, vorausschauender Planung sowie einer professionellen Steuerung Ihrer Vermögenswerte.“

Jochen Butz,

Geschäftsführer HQ Trust

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