Risikomanagement

1. Fühlen Sie sich auch für Krisenzeiten finanziell gut aufgestellt? Ja--03Unsicher--02Nein--01

2. Ist Ihr Vermögen breit diversifiziert (liquide und alternative Investments)? Ja--03Unsicher--02Nein--01

3. Haben Sie Ihre Nachfolge geregelt und schriftlich dokumentiert? Ja--03Unsicher--02Nein--01

4. Kennen Ihre Nachfolger Ihre Pläne und welche Ziele Sie damit verbinden? Ja--03Unsicher--02Nein--01

5. Ist Ihre Familie ausreichend abgesichert und vorbereitet, wenn Ihnen etwas zustoßen sollte? Ja--03Unsicher--02Nein--01

6. Kennen Sie Ihre wesentlichen Risiken und haben Sie sie ausreichend abgesichert? Ja--03Unsicher--02Nein--01

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Cash-Flow Management und Steuern

1. Wissen Sie genau, wie viel Kapital für die Erhaltung Ihres aktuellen Lebensstandards benötigt wird? Ja--03Unsicher--02Nein--01

2. Ist die Finanzierung Ihrer Ausgaben langfristig sichergestellt? Ja--03Unsicher--02Nein--01

3. Fühlen Sie sich auf ein Ereignis, wie etwa Unternehmensverkauf, Erbschaft oder Pensionierung gut vorbereitet? Ja--03Unsicher--02Nein--01

4. Verstehen Sie die steuerlichen Auswirkungen all Ihrer Investitionen und Vermögensbestände? Ja--03Unsicher--02Nein--01

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Organisation und Planung

1. Sind Ihre finanziellen Angelegenheiten gut organisiert, damit Sie wichtige Details jederzeit im Blick haben? Ja--03Unsicher--02Nein--01

2. Haben Sie jederzeit, weltweit und sicheren Zugriff auf alle relevanten Unterlagen, wie z.B. Reportings, Verträge, Testamente? Ja--03Unsicher--02Nein--01

3. Haben Sie fortlaufend auf Knopfdruck einen aktuellen Überblick über Ihre gesamte Vermögensstruktur? Ja--03Unsicher--02Nein--01

4. Sind Sie sicher, dass all Ihre Kosten marktüblich sind? Ja--03Unsicher--02Nein--01

5. Kennt jedes Familienmitglied seine Talente und kann sie bestmöglich für die Familienbelange einbringen? Ja--03Unsicher--02Nein--01

6. Haben Sie einen sachkundigen Berater, der Sie objektiv und unabhängig bei allen oben genannten Punkten berät? Ja--03Unsicher--02Nein--01

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Ihre Kontaktdaten:

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