Aus historischer Sicht war April der beste Monat für Aktien-Investments, September der schlechteste. Gilt das auch für andere Assetklassen? Um das herauszufinden, hat Sebastian Dörr die monatliche Performance für US-Aktien und -Anleihen sowie Gold und einen breiten Rohstoffindex in den vergangenen 50 Jahren berechnet.

Der Kapitalmarktanalyst von HQ Trust betrachtete für seine neue Untersuchung die monatliche Performance des Aktienindex S&P 500, von US-Anleihen (Treasuries), dem breiten Rohstoffindex S&P GSCI sowie von Gold. Sebastian Dörrs Analyse umfasst den Zeitraum von 1973 bis Februar 2023.

• „In den vergangenen 50 Jahren war der April für Anleger ein sehr erfolgreicher Monat: Sowohl US-Aktien wie auch Rohstoffe erzielten in diesem Monat im Schnitt die beste Performance aller 12 Monate.“
• „Im Schnitt lagen alle vier untersuchten Anlageklassen im April im Plus. Das trifft allerdings nicht nur auf den vierten Monat des Jahres zu, sondern auch auf Januar, Mai, Juli und Dezember.“
• „Im Mittel die höchste Rendite erzielten US-Treasuries im November, Gold im Januar.“
• „Der September ist zwar aus Sicht eines Aktienanlegers historisch der schlechteste Monat, die 3 übrigen Anlageklassen konnten in diesem Monat im Schnitt aber zulegen.“
• „Anleger sollten ihre Anlageentscheidung aber nicht von Kalendermonaten abhängig machen. In den vergangenen 50 Jahren war es immerhin 15-mal der Fall, dass der April für Aktienanleger im Minus endete. Im Jahr 2022 hätten sie sogar 8,80% eingebüßt.“

Quelle: Refinitiv, HQ Trust Research

Bitte beachten Sie: Die Vermögensanlage an den Kapitalmärkten ist mit Risiken verbunden und kann im Extremfall zum Verlust des gesamten eingesetzten Kapitals führen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Auch Prognosen haben keine verlässliche Aussagekraft für künftige Wertentwicklungen. Die Darstellung ist keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung. Alle Inhalte auf unserer Webseite dienen lediglich der Information.