Das Vermögen einer Familie enthält oft unterschiedliche Vermögenswerte, die über lange Zeiträume zum Teil unstrukturiert gewachsen sind. Wir nehmen eine holistische Betrachtung vor und ziehen daraus die richtigen Schlüsse.
Auch beim Einsatz mehrerer Vermögensverwalter finden wir die optimale Lösung. Zudem sind die umfassende Kontrolle und ein transparentes Reporting bei komplexen Vermögensstrukturen von besonderem Stellenwert.
Wir nehmen Ihr gesamtes Vermögen unter die Lupe. Entspricht der Istzustand noch der gewünschten Strategie? Und sollte diese aufgrund persönlicher oder familiärer Gründe angepasst werden?
Die langfristige Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder Private Equity hat einen großen Einfluss auf den Anlageerfolg. Bei der Auswahl der einzelnen Vermögensbausteine spielen Ihre individuellen Ertrags- und Risikovorgaben eine große Rolle.
Nachfolge, Ausschüttungen, Aufgabenverteilung: Ist in Ihrer Familie alles geregelt? Das Generationenmanagement, auch Family Governance genannt, steht für die unterschiedlichen Schritte zur langfristigen und werterhaltenden Steuerung des Familienvermögens.
Wir beobachten nicht nur eine große Anzahl an Vermögensverwaltern, sondern auch ein großes Universum an liquiden und alternativen Investments. Gemeinsam mit Ihnen wählen wir die passenden Manager und Instrumente aus – im aktiven und passiven Bereich.
Bei komplexen Vermögensstrukturen, wie etwa in einem Family Office, sind eine ganzheitliche Kontrolle und ein transparentes Reporting von besonderem Stellenwert.
Sie benötigen weitere individuelle Serviceleistungen? Gerne kümmern wir uns um Ihr Dokumentenmanagement oder überprüfen Ihr Security-Management. Wir geben Rat in Sachen Philanthropie, Nachhaltigkeit, Testamentsvollstreckung – und bei vielen anderen Themen.
Mit unserem großen Netzwerk unterstützen wir Sie auf Wunsch bei der Auswahl externer Dienstleister – etwa Anwälte oder Notare. Und wir haben jederzeit einen Blick auf die Qualität von deren Dienstleistungen.
