Über Generationen geschaffene Werte zu verwalten und zu entwickeln, ist keine leichte Aufgabe. Vermögende müssen sich mit Organisation und Planung, den konkreten Investments, dem Managen von Risiken und Cash Flows sowie Steuerthemen befassen. Unser Fragebogen verrät Ihnen, wie gut Sie in diesen Bereichen bereits aufgestellt sind.
Ihre Antworten lassen darauf schließen, dass Sie bei der Verwaltung Ihres Vermögens wesentlich besser aufgestellt sein könnten. Gerne stellen wir Ihnen vor, was für uns professionelle Gesamtvermögenssteuerung bedeutet: produktunabhängig, neutral und objektiv.
Ihre Antworten lassen darauf schließen, dass Sie bei der Verwaltung Ihres Vermögens wesentlich besser aufgestellt sein könnten. Gerne stellen wir Ihnen vor, was für uns professionelle Gesamtvermögenssteuerung bedeutet: produktunabhängig, neutral und objektiv.
Ihre Antworten lassen darauf schließen, dass die Verwaltung Ihres Vermögens besser aufgestellt sein könnte. Gerne stellen wir Ihnen vor, was für uns professionelle Gesamtvermögenssteuerung bedeutet: produktunabhängig, neutral und objektiv.
Ihre Antworten lassen darauf schließen, dass die Verwaltung Ihres Vermögens besser aufgestellt sein könnte. Gerne stellen wir Ihnen vor, was für uns professionelle Gesamtvermögenssteuerung bedeutet: produktunabhängig, neutral und objektiv.
Ihre Antworten lassen darauf schließen, dass Sie bei allen Fragen rund um Ihr Vermögen bereits gut aufgestellt sind. Wenn Sie Sie dennoch Interesse haben zu erfahren, ob Verbesserungen erzielt werden können, dann kontaktieren Sie uns.
Ihre Antworten lassen darauf schließen, dass Sie bei allen Fragen rund um Ihr Vermögen bereits gut aufgestellt sind. Wenn Sie Sie dennoch Interesse haben zu erfahren, ob Verbesserungen erzielt werden können, dann kontaktieren Sie uns.
Investments
1. Haben Sie Ihre langfristigen Anlageziele definiert?
2. Überprüfen Sie Ihre langfristigen Anlageziele regelmäßig?
3. Wissen Sie, welche Rendite erwirtschaftet werden muss, damit Ihre langfristigen Ziele erreicht werden können?
4. Bewerten Sie regelmäßig den Erfolg nach einheitlichen Methoden?
5. Sind Sie auf die künftigen Herausforderungen am Kapitalmarkt gut vorbereitet?
6. Überprüfen Sie Ihre Investmentmanager regelmäßig, objektiv und anhand von einheitlichen Kriterien?
Risikomanagement
1. Fühlen Sie sich auch für Krisenzeiten finanziell gut aufgestellt?
2. Ist Ihr Vermögen breit diversifiziert (liquide und alternative Investments)?
3. Haben Sie Ihre Nachfolge geregelt und schriftlich dokumentiert?
4. Kennen Ihre Nachfolger Ihre Pläne und welche Ziele Sie damit verbinden?
5. Ist Ihre Familie ausreichend abgesichert und vorbereitet, wenn Ihnen etwas zustoßen sollte?
6. Kennen Sie Ihre wesentlichen Risiken und haben Sie sie ausreichend abgesichert?
Cash Flow-Management und Steuern
1. Wissen Sie genau, wie viel Kapital für die Erhaltung Ihres aktuellen Lebensstandards benötigt wird?
2. Ist die Finanzierung Ihrer Ausgaben langfristig sichergestellt?
3. Fühlen Sie sich auf ein Ereignis, wie etwa Unternehmensverkauf, Erbschaft oder Pensionierung gut vorbereitet?
4. Verstehen Sie die steuerlichen Auswirkungen all Ihrer Investitionen und Vermögensbestände?
Organisation und Planung
1. Sind Ihre finanziellen Angelegenheiten gut organisiert, damit Sie wichtige Details jederzeit im Blick haben?
2. Haben Sie jederzeit, weltweit und sicheren Zugriff auf alle relevanten Unterlagen, wie z.B. Reportings, Verträge, Testamente?
3. Haben Sie fortlaufend auf Knopfdruck einen aktuellen Überblick über Ihre gesamte Vermögensstruktur?
4. Sind Sie sicher, dass all Ihre Kosten marktüblich sind?
5. Kennt jedes Familienmitglied seine Talente und kann sie bestmöglich für die Familienbelange einbringen?
6. Haben Sie einen sachkundigen Berater, der Sie objektiv und unabhängig bei allen oben genannten Punkten berät?
